市场终于触底反弹，7月14日A股走出深V行情。上午开盘时A股继续探底，上证指数下探至3869点，科创50指数盘中跌破1900点，跌幅一度逼近5%。然而，随着韩国等海外股市大幅反弹，下午开盘后资金迅速介入A股，全天完成“深V”反转。
业内人士认为，在大量资金涌入的情况下，存储等市场热点板块带领A股反弹，预计反弹行情有望延续。部分科技股的盈利回升，并在半年报中得到验证，支持相关公司股价向好，“硬科技”赛道有望延续领涨态势。
当天，A股存储板块核心龙头股同步收涨，兆易创新、澜起科技、佰维存储和江波龙涨幅分别达到6.03%、6.81%、5.56%和3.15%。科创50全天上涨0.77%，报收2009.73点，成交金额2020.6亿元；科创综指上涨0.8%，报收2269.31点，成交金额4700.5亿元；上证指数收涨1.36%，沪深京三地合计成交金额2.72万亿元。
奶酪基金投资经理潘俊表示，今天存储板块反弹更多是前期急跌后的情绪修复，同时也有业绩和价格继续上行的基本面支撑。存储产业景气周期尚未结束，供需紧张仍然存在。
慧研智投投资顾问李谦指出，今天大盘触底反弹反映出该点位有大量资金集中介入，属于市场关键支撑位置。投资者可逢低对板块保持积极关注，长期看好半导体存储赛道的发展。他认为，尽管人工智能AI需求带动存储芯片供需偏紧的现状未变，但本轮回调后存储芯片后续价格上涨将呈现结构性分化特征，从全品类普涨转向部分细分品种的价格调整。长期来看，存储板块的高景气度将在2026年、2027年持续显现。
华金证券策略分析师邓利军表示，尽管近期科技板块与A股整体出现震荡调整，但A股盈利回升的基本面支撑依然稳固，科技产业趋势上行、政策大力支持的核心逻辑未发生变化。近期密集披露的高增长中报数据已对此形成验证。此前的短期调整更多源于交易层面因素，调整窗口是逢低配置绩优科技成长公司的合适时机。
随着半年业绩逐步披露，存储等“硬科技”板块的业绩得到验证，业内人士预计股价有望延续上半年上涨趋势。博大资本国际行政总裁温天纳认为，此前市场对内存周期担忧导致投资者获利了结行为，但这并非行业基本面恶化。随着半年报进入集中披露阶段，AI算力产业链的业绩确定性已得到市场充分验证。
不过，也有投资者担忧海外市场不确定因素将继续影响存储板块走势，长期走势也可能分化。潘俊提醒，从投资角度看，板块已经从景气反转进入高预期兑现阶段，需要看价格上涨能否持续兑现到利润，以及公司是否有真实供应保障和产品升级能力。目前短期股价已经反映了很多乐观预期，一旦海外龙头波动、涨价幅度低于预期，或者市场担心2027年扩产带来供给压力，需求没有明显相应增加的话，股价就容易再次剧烈震荡。
蓝水资本首席投资官李泽铭分析称，有券商下调了SK海力士2026年、2027年的盈利预测，这一调整引发了市场对相关标的的重新定价。近期关于AI板块的各类市场信号持续增多，其中部分信息存在不确定性，市场对AI板块的信心正逐步被动摇，板块整体波动幅度加大，预计AI上游板块会维持高波动特征。
宏观角度来看，邓利军展望后市时表示，经济政策定调将保持积极，科技创新、提振内需仍将是政策重点方向。资本市场相关政策将继续强化关键核心技术攻关导向，推动科技创新与产业深度融合，大力发展新质生产力。流动性方面，国内央行短期可能维持流动性宽松，美联储短期加息的可能性较低。另外，股市资金流入可能边际改善国内正规最大的配资平台，历史上风格扩散期间股市资金多流出，而风格扩散结束后股市资金多流入，短期融资可能有所回流，新发基金也能维持较高水平。
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