2026年6月15日，国元证券发布了一篇电子设备行业的研究报告，报告指出，英伟达服务器SOCAMM容量减半，特斯拉人形机器人或将26H2量产。
报告具体内容如下：
报告要点： 本周（2026.6.8-2026.6.14）市场回顾
1）海外AI芯片指数本周上涨1.2%。AMD上涨9.7%，MPS和Marvell涨幅在6%以上，仅有博通小幅下滑。
2）国内AI芯片指数本周下滑3.6%。通富微电（002156）和翱捷科技跌幅在10%以上，恒玄科技和长电科技（600584）跌幅近9%，瑞芯微（603893）跌幅7.3%，仅有海光信息小幅上涨。
3）英伟达映射指数本周下跌4.6%，太辰光（300570）涨幅近10%，景旺电子（603228）和长芯博创（300548）小幅上涨；兆龙互连（300913）和神宇股份（300563）跌幅超过15%，江海股份（002484）近10%，沃尔核材（002130）和沪电股份（002463）跌幅在6%以上。
4）服务器ODM指数本周下跌9.4%，超微电脑跌幅26.8%，Wiwynn跌幅14.3%，技嘉和Wistron跌幅在7%以上，仅有Quanta小幅上涨。
5）存储芯片指数本周上涨0.3%，香农芯创（300475）涨幅9.1%，佰维存储和北京君正（300223）涨幅在4%以上；聚辰股份下跌6.2%，联芸科技和恒烁股份跌幅在3%以上。
6）功率半导体指数本周下跌4.1%；A股果链指数下跌5.9%，港股苹果指数下跌11.6%。
行业数据
1）26Q1全球智能手机SoC市场份额方面，联发科仍以32%的份额位居第一，高通份额为23%，苹果以19%位列第三，紫光展锐份额为14%，三星Exynos份额升至7%，海思维持在4%。
2）存储芯片收入在26Q1大幅抬升，推动全球半导体总收入突破此前平台期，并带动整体半导体环比增速明显上行。非存储半导体收入虽然也保持增长，但增幅相对温和。
3）26Q1全球前十大晶圆代工厂合计收入达到479.53亿美元，环比增长3.7%，台积电以358.55亿美元收入和72.3%市占率继续稳居第一，三星位列第二，中芯国际位列第三。
重大事件
1）NVIDIA计划将SOCAMM2的存储容量从原本的192GB下调至96GB，将原有LPDDR5X的4层堆叠结构将改为2层。
2）特斯拉旗下人形机器人Optimus即将在2026下半年进入量产阶段。
3）三星电子、SK海力士加速扩大先进DRAM与HBM产能，前段制程、先进封装与检测设备需求同步升温。
4）Google正与三星电子谈判，考虑部分第10代TPU将采用三星2nm制程技术。
5）SK海力士375层3DNANDFlash，将于2026年底正式投入量产。
6）SK海力士将在2034年前将其晶圆产能提升至3倍，且计划在日本建设AI工厂。
风险提示
上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业AI相关应用领域增速加快；苹果加速中国AI进展等。
下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果AI进展放缓；其他系统性风险等。
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